Saisie de vente dans QuickBooks, que ce soit par les reçus de vente ou méthode Create Factures, est réalisée en quelques étapes. Il y a quelques différences dans le processus, mais pour la plupart des écrans semblent identiques. Un reçu est utilisé quand un client paie immédiatement, une facture est utilisé quand un client paie à crédit ou lorsque le service est effectué avant le paiement est effectué. Les totaux des recettes de vente pour la journée va dans les fonds non déposés compte dans QuickBooks. Les totaux des montants des factures vont dans les comptes débiteurs.
Choisissez le modèle correct. Il existe neuf grands modèles disponibles pour une utilisation dans le logiciel QuickBooks. Le modèle pour une entreprise liée au produit sera complètement différent du modèle pour une entreprise liée au service. Choisissez celui qui correspond plus votre type d`entreprise.
Entrer le "client" qui achète le produit ou le service de vous. Si les informations du client est déjà entré, l`écran doit remplir avec des informations de contact, adresse, etc. Si cela est un nouveau client, lorsque vous entrez le nom que vous serez invité à faire de ce client un add rapide ou un "installer." En d`autres termes, la "ajout rapide" ajoutera seulement le nom du client, le "installer" vous permet d`entrer toutes les informations client dans.
Remplissez les quatre cases sur le côté supérieur droit pour les informations que vous souhaitez conserver. Ces quatre boîtes comprennent la date, le numéro de facture, le P.O. (Bon de commande) le nombre et les modalités. La date reflète généralement la date d`achat, le numéro de facture est le numéro que vous attribuez à garder une trace des client a commandé ce article ou un service. Le P.O. nombre est un autre numéro d`identification pour le suivi des ventes par les numéros de commande qui ont été utilisés. Les termes identifient les modalités de paiement que vous offrez au client.
Entrez les articles ou les services et les informations pour les sept autres colonnes. Ces éléments devraient déjà être entrés dans la liste des éléments, sinon ils devraient être ajoutés aujourd`hui. La colonne suivante est où vous mettez la quantité de ces articles ou services. Si toutes les informations appropriées a été inscrit dans la liste des éléments de la troisième colonne intitulée "La description" automatiquement remplir avec les informations de pré-saisie.
La quatrième colonne est le "Unité de mesure" caractéristique qui permet d`entrer les articles achetés dans une quantité et vendus dans un autre, comme pour une boîte de barres de chocolat achetées en une quantité de 24 comte et vendus individuellement.
La cinquième colonne est pour la "Taux" qui reflétera le prix pour chaque article acheté. La sixième colonne est pour la "Classe" fonctionnalité, qui est une autre forme d`identification qui est rarement utilisé. Le montant sera dans la septième colonne, qui sera le taux multiplié par la quantité. La dernière colonne est pour les taxes sur le produit ou le service acheté.
Ajouter les informations superflues. Sur la partie inférieure de la facture et les reçus de vente est l`espace pour l`information supplémentaire. La boîte fiscale situé dans le centre vous permet de choisir laquelle la taxe sera facturé pour cet achat. Vérifiez auprès de votre état et de comté pour vous assurer que vous chargez les quantités correctes.
La partie inférieure gauche a deux boîtes, les "Pour imprimer" et "Pour être e-mail" des boites. Vérification de l`un ou l`autre de ces boîtes mettra le reçu de vente ou de la facture dans la file d`attente des formulaires à imprimer ou par courriel afin qu`ils puissent être envoyés ou imprimés dans un lot.
