L`une des caractéristiques de QuickBooks est l`estimation. La forme ressemble à une facture ou ticket de caisse, mais est une entrée non-affichage. Lorsqu`une facture est saisie, le montant de cette facture est enregistrée dans les comptes débiteurs. Puisque les estimations sont non-affichage, vous pouvez saisir autant que vous le souhaitez et les enregistrer dans le cas où le client demande le retour d`estimation plus tard pour accepter l`offre. Cela peut cependant conduire à un problème naturel d`avoir beaucoup trop d`estimations dans le programme QuickBooks.
Ouvre le "Estimations" liste. Clique sur le "Customer Center" icône dans la barre de menu de l`icône en haut. Lorsque cette fenêtre ouvre chercher les deux onglets directement au-dessus de la liste des clients et cliquez sur le "Transactions" languette. Vous verrez huit types de transactions impliquant des clients différents.
Clique sur le "Estimations" onglet lorsque le "Transactions" ouvre. Il sera en haut de la liste.
Clique sur le "Filtre" boîte et notez qu`il existe deux options: "Toutes les estimations" et "Estimations ouvertes." La fonction de filtre peut organiser les estimations ouvertes par date ou par ordre alphabétique par nom du client.
Clique sur le "estimations ouvertes" onglet pour révéler chaque estimation qui est encore ouvert ou non utilisé pour créer une facture ou un reçu de vente. Lorsque la fenêtre sur la droite ouvre chaque estimation est répertorié. Ils sont organisés par le nom du client et la date, mais vous pouvez changer cela en cliquant sur l`onglet que vous souhaitez utiliser. Dans ce cas, utilisez la "date" languette.
Vérifiez chaque estimation et sa date. Le haut de la liste commence par les anciennes estimations. Les estimations inactifs peuvent être récupérés et ré-activés en cliquant simplement sur la "Faire inactif" boîte à nouveau. Si l`estimation que vous souhaitez réactiver est d`un an avant dans QuickBooks, et vous avez archivé cette année à la fin de l`année, il y a une chance que vous ne serez pas en mesure de réactiver cette estimation particulière.
Double-cliquez sur l`estimation que vous souhaitez faire inactive. Cela va ouvrir cette estimation dans une fenêtre plus grande. Repérez la case située à droite du nom du client dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, puis cliquez sur la coche. La suppression de cette vérification fera cette estimation inactive. Rendre actif est à nouveau aussi facile que re-cochant la case.
Choisissez une période de temps ou un montant maximum de temps pour garder une estimation. Peu importe la taille de l`estimation est, en le gardant actif n`assure pas une vente. Typiquement, un comptable inactivant les estimations de l`ensemble avant l`année au cours des procédures de clôture de fin d`année. Fermeture sur un an dans QuickBooks va se condenser ou archiver les informations et les détails de l`estimation peuvent être perdus dans le processus.
