Une estimation décrit le travail que vous pouvez faire ou les produits que vous pouvez fournir à un client et à quel prix. La conversion d`une estimation à une facture peut vous aider avec la cohérence et la précision. En utilisant cette méthode à facturer des articles un client déjà reçu une estimation pour assure que le client paie pour ce qu`il est convenu au moment où il a examiné l`estimation. La conversion d`une estimation à une facture vous fait gagner du temps, car la facture est une copie de votre estimation.
Ouvrez QuickBooks. Maintenez enfoncée la touche "Ctrl" et appuyez sur "F" pour ouvrir la fenêtre "Rechercher". Cliquez sur l`onglet "Simple". Sélectionnez "Estimation" dans le menu déroulant sous "Type de transaction" et entrez toutes les autres variables qui vous aideront à trouver votre estimation. Cliquez sur le bouton "Rechercher". Double-cliquez sur l`estimation que vous souhaitez transformer en une facture pour ouvrir l`estimation dans le "Créer estimations" fenêtre.
Cliquez sur l`icône "Créer une facture" sur la ligne supérieure de la «Créer des prévisions budgétaires" fenêtre pour ouvrir la fenêtre "Créer Progress facture basée sur Estimation".
Sélectionnez "Créer facture pour l`ensemble de l`estimation (100%) dans le" Créer Progress Invoice Basé sur Estimate "boîte de dialogue pour facturer la totalité du montant de l`estimation. Cliquez sur le bouton" "pour ouvrir la" OK fenêtre Créer une facture "avec un nouveau facture prérempli avec toutes les informations et les montants de l`estimation. Cliquez soit "Enregistrer Fermer "ou" Enregistrer Nouveau "pour enregistrer la facture.
Sélectionnez "Créer une facture pour un pourcentage de l`estimation entière" et entrez un montant en pourcentage à facturer un pourcentage du montant de l`estimation. QuickBooks ajustera les quantités par le pourcentage que vous entrez. Par exemple, si vous envoyez un client une estimation de 100 articles, à facturer 80 pour cent de la citation, la facture sera la liste de 80 articles au lieu de 100 articles. Cliquez soit sur "Enregistrer Fermer "ou" Enregistrer Nouveau "pour enregistrer la facture.
Sélectionnez "Créer facture des articles sélectionnés ou pour différents pourcentages de chaque élément" dans le "Créer Progress Invoice Basé sur Estimate" boîte de dialogue si vous souhaitez personnaliser les frais pour différentes quantités de différents articles. Cliquez sur le bouton "OK" pour ouvrir la "Précisez la facture Montants des articles Estimation sur" boîte de dialogue. Pour chaque rubrique figurant sur le devis, vous pouvez spécifier le "Quantité" (quantité), «taux» et «Montant» ou vous pouvez entrer dans le "Curr%" (pourcentage) de l`estimation initiale que vous voulez charger sur la facture . Cliquez sur le bouton "OK" lorsque vous avez terminé pour ouvrir la fenêtre "Créer Factures". Vous pouvez également modifier les quantités pour chaque élément dans la colonne "Quantité" dans la fenêtre "Créer Factures". Cliquez soit sur "Enregistrer Fermer "ou" Enregistrer Nouveau "lorsque vous avez terminé.
