Types d`opportunité salesforce

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Dans Salesforce, un service de gestion de la relation client basée sur le Web, une opportunité représente une vente potentielle à un compte existant. Dans la plupart des environnements de vente, un représentant des ventes enregistre chaque nouvelle vente potentielle dans son propre record d`opportunité. La direction peut alors exécuter des rapports et des analyses sur le succès de ces opportunités au fil du temps, en fonction de différents critères. Type d`opportunité est l`un de ces critères, utilisés pour indiquer dans quelle catégorie une vente potentielle tombe sous, comme nouvelle entreprise ou une entreprise existante.

Types par défaut

  • Une installation par défaut Salesforce a quatre choix pour le type d`opportunité: "Client existant - Mise à niveau," "Existant client - Remplacement," "Existant à la clientèle - Downgrade," et "Nouveau client."

indiquant le type




  • Vous pouvez spécifier le type d`opportunité pour une nouvelle opportunité en sélectionnant dans le "Type" menu déroulant sur la "modifier" écran. Par défaut, ce champ est juste sous la "Compte" champ.

Modification des types

  • Votre organisation peut changer le type d`opportunité par défaut picklist à tout ce que les valeurs qui fonctionnent le mieux. Supprimer, remplacer et ajouter des valeurs de liste de choix en cliquant sur votre nom d`utilisateur dans le coin en haut à droite et en cliquant sur "Installer." Vous devez avoir des privilèges d`administrateur ou tout au moins des privilèges pour modifier les champs d`opportunité. En dessous de "Configuration App," développer "Personnaliser," puis "Des opportunités." Cliquez "Des champs." Cliquez "Type" dans le "champs standard" section. Cliquez "Nouveau," "Réorganiser" ou "Remplacer" apporter des modifications à ce domaine.

Exiger type

  • Par défaut, Salesforce ne nécessite pas que les utilisateurs finaux pour spécifier un type d`opportunité. Si le suivi et les rapports sur le type est important pour votre organisation, vous pouvez exiger que chaque utilisateur final de choisir un type pour sauvegarder l`enregistrement. Cela garantit purity- de données autrement, les rapports sur le type d`opportunité pourraient refléter seulement une sous-section de toutes les opportunités, surtout si seulement une poignée d`employés de remplir le "type" champ quand il est en option.

    Pour exiger la "Type" champ, choisissez "Installer" gt; "Configuration App" gt; "Personnaliser" gt; "Des opportunités" gt; "Mises en page." Cliquez "modifier" à côté de la première mise en page. Double-cliquez sur le "Type" champ dans la mise en page. Vérifier "Obligatoire" et cliquez sur "D`ACCORD." Répétez l`opération pour tous les modèles d`opportunité qui nécessitent une entrée de type.

Rapports sur les Types

  • Clique le "Rapports" onglet pour générer un nouveau rapport. Comprendre "Type" dans un rapport d`opportunité en faisant glisser le "Type" champ de la liste des champs disponibles dans vos colonnes du rapport. Une fois que vous exécutez le rapport, cliquez sur le "Type" tête de colonne pour trier tous les résultats par type. Clique le "Ajouter des filtres" bouton pour affiner les résultats du rapport aux types d`opportunité que spécifiques, telles que seules les mises à niveau.
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