Salesforce.com est un service hautement personnalisable, due en partie à la capacité de créer des champs personnalisés pour stocker des données spécifiques à votre organisation. Chaque objet - tels que les comptes, les contacts ou les objets personnalisés - peut avoir jusqu`à 500 champs personnalisés. Les champs personnalisés peuvent aller de champs de texte riche de 32.000 de caractères pour stocker un curriculum vitae à un champ de formule qui calcule automatiquement le chiffre d`affaires mensuel de chaque client. Utilisation de l`assistant Salesforce, vous pouvez ajouter un nouveau champ personnalisé en quelques étapes.
Connectez-vous à votre compte Salesforce.com. Vous devez avoir des privilèges d`administrateur, ou avoir la permission de votre administrateur pour créer des champs personnalisés.
Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Installer."
Cliquez "Personnaliser" en dessous de "Configuration App" dans la gauche, le menu de la main.
Cliquez sur le nom de l`objet auquel vous souhaitez ajouter un champ personnalisé. Cela permettra d`élargir un menu sous le nom de cet objet.
Cliquez "Des champs."
Faites défiler jusqu`à la "Les champs personnalisés & Des relations" section. Clique le "Nouveau" bouton.
Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer. La plupart des champs diffèrent par la façon dont ils formatent les informations qu`ils contiennent. Les options incluent case à cocher, la monnaie, la date, la date / heure, email, numéro, pour cent, numéro de téléphone, picklist, multi-select picklist, texte, zone de texte (jusqu`à 255 caractères), longue zone de texte (jusqu`à 32.000 caractères), zone de texte riche (jusqu`à 32.000 caractères, y compris des images et du texte formaté) et URL.
Entrez le nom d`affichage pour le champ dans la "Étiquette de zone" boîte. presse "Languette" et Salesforce remplira automatiquement dans la "Nom de domaine."
Entrez une description et / ou le texte d`aide pour le champ. Cette opération est facultative. Une description sert à informer l`administrateur Salesforce de votre entreprise ce que le champ est, alors que le texte d`aide apparaît si un utilisateur passe sa souris sur le point d`interrogation à côté de ce champ.
Définir les détails supplémentaires sur le terrain, si nécessaire. Par exemple, vous pouvez spécifier si un champ de case à cocher doit être cochée ou décochée par default- les options qui apparaissent dans un picklist- ou la valeur par défaut d`un champ.
Cliquez "Prochain."
Cochez la case à côté de chaque rôle pour lequel vous voulez que le champ personnalisé apparaisse. Habituellement, vous pouvez laisser tous les champs vérifiés. Toutefois, si vous voulez que certains utilisateurs de visualiser ce domaine - par exemple, si elle est un domaine de la comptabilité que vous voulez que les gestionnaires ou les membres de l`équipe des finances pour voir - vous pouvez personnaliser ceci sur cet écran. Votre administrateur doit avoir configurer plusieurs profils pour cette étape à travailler.
Cliquez "Prochain."
Sélectionnez les types d`enregistrement sur lequel vous souhaitez que ce champ apparaît, le cas échéant. Par exemple, si vous avez des types d`enregistrements distincts pour les comptes dans différentes parties du pays et vous créez un champ personnalisé pour suivre la participation à un atelier en Californie, vous ne pouvez vouloir que le terrain à apparaître sur les comptes avec le "Californie" type d`enregistrement. Votre administrateur doit avoir des types d`enregistrement mis en place pour cette étape à travailler.
Cliquez "sauvegarder & Nouveau" pour enregistrer ce nouveau domaine et redémarrez l`assistant pour créer des champs supplémentaires. Cliquez "sauvegarder" pour enregistrer ce nouveau champ et revenir au menu principal de configuration.
