Dans Salesforce.com, un outil de gestion de la relation client basée sur le cloud pour les entreprises, il n`y a pas de vérification par défaut en double. Les utilisateurs plus que vous avez dans le système, plus il est facile pour plusieurs personnes de créer accidentellement de nouveaux enregistrements de compte pour le même compte exact. Cela peut rendre plus difficile de suivre avec précision les informations d`un compte et des rapports en fin de compte d`inclinaison. Une fois que vous réalisez des comptes en double existent, il est facile de les fusionner en un seul dossier combiné.
Connectez-vous à Salesforce.
Clique le "Comptes" onglet en haut de l`écran. Si vous ne pouvez pas trouver cet onglet, votre administrateur peut avoir renommé cet onglet pour autre chose, comme "Entreprises".
Faites défiler vers le bas de l`écran et cliquez sur "Fusionner des comptes" sous le "Outils" menu.
Saisissez un mot-clé partagée par tous les comptes que vous souhaitez fusionner, comme le nom de la société.
Cliquez "Trouver Comptes".
Cochez la case à côté de chaque enregistrement que vous souhaitez fusionner. Vous devez sélectionner au moins deux enregistrements.
Cliquez "Prochain". Un tableau apparaît, montrant chaque enregistrement que vous êtes sur le point de fusionner côte à côte.
Cliquez sur le bouton dans chaque ligne pour sélectionner la valeur que vous voulez que l`enregistrement fusionné final à réfléchir. Si tous les comptes que vous fusionnez ont la même valeur, le nouvel enregistrement fusionné aura automatiquement cette valeur.
Cliquez "Fusionner" pour créer un enregistrement fusionné final.
