Comment ajouter des notes à quickbooks

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Ajout de notes pour les clients à voir
Ajout de notes privées sur les clients ou les fournisseurs

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Ajout de notes dans QuickBooks permet à l`utilisateur de garder trace des données qui ne peuvent pas nécessairement être entreprise liée.

Parfois, un utilisateur de QuickBooks peut vouloir ajouter des informations à un de la clientèle ou le dossier du fournisseur qui n`a pas besoin d`être partagé avec tout le monde. Cette information serait appelée "Remarque." Cette note peut être des renseignements personnels sur une question que le client ou fournisseur va à travers, comme la maladie d`un membre de la famille. Garder l`information comme cela peut vous aider à former une relation avec votre client ou fournisseur au-delà de la relation typique client / fournisseur.

Ou, vous pouvez ajouter des notes au sujet des questions d`expédition ou d`autres questions commerciales liées qui ne nécessitent pas d`être vu par le client ou fournisseur.

Ajout de notes pour les clients à voir

Ouvre le "Créer des factures" fenêtre en cliquant sur le "Créer des factures" icône. Lorsque la fenêtre de la facture ouvre, recherchez le "Message client" boîte. Cette boîte est située dans le coin inférieur gauche au-dessus du "À imprimer" boîte. Cette boîte est pour les notes que vous souhaitez que le client soit capable de voir. Tout tapé ici sera imprimé sur la facture quand il est imprimé. Certaines entreprises utilisent cette case pour mettre une phrase comme, "Nous vous remercions de votre entreprise."
Clique le "Facture de vente" icône pour ouvrir la "Facture de vente" fenêtre. Clique sur le "Message client" boîte dans le coin inférieur gauche au-dessus du "À imprimer" boîte. Cette même procédure peut être utilisée sur des estimations, des notes de crédit et les ordres de vente. le "Message client" la boîte se trouve dans le même emplacement sur toutes ses formes.
Ouvrez le registre de contrôle. Clique sur le "Listes" bouton dans la barre de menu du haut et faites défiler jusqu`à la "Plan comptable" option et cliquez. Localisez le "Compte courant" et double-cliquez dessus. Lorsque le registre ouvre, entrez le numéro du chèque dans la boîte de numéro situé à la droite de la "date" boîte. Entrez le nom du client que vous émettez un chèque, puis cliquez sur le "Note" boîte, ce qui est à droite de la "Compte" boîte. Toute note que vous entrez ici sera vu par le client dans la ligne mémo du chèque lors de l`impression.

Ajout de notes privées sur les clients ou les fournisseurs

Clique le "Customer Center" icône sur l`écran d`accueil QuickBooks. Cliquez sur le nom du client que vous souhaitez entrer une note sur. Lorsque la fenêtre ouvre, recherchez le "Modifier les notes" onglet dans le centre de la fenêtre.
Clique le "Modifier les notes" languette. Une petite fenêtre ouvrira avec six onglets pour choisir. S`il est important pour vous de garder une date et l`heure sur les notes saisies, cliquez sur le "Cachet date" premier onglet. Entrez le texte de votre note et celle-ci apparaîtra à l`écran pour vos yeux, mais ne sera jamais communiquée au client. Clique sur le "D`accord" onglet pour enregistrer la note dans le fichier client.
Clique le "New To Do" onglet si la note que vous entrez est pour vous rappeler de commencer ou de compléter une tâche. Lorsque vous cliquez sur le "New To Do" onglet, une petite fenêtre ouvrira et vous pouvez entrer dans la note de rappel et une date choisie pour le logiciel QuickBooks pour vous rappeler de cette nouvelle tâche.
Ouvre le "Centre Vendor" fenêtre en cliquant sur l`icône dans la barre d`icône en haut. Si vous avez besoin d`entrer dans une note pour un fournisseur spécifique, vous pouvez ouvrir le centre des fournisseurs et créer une note qu`un vendeur ne verra pas. Vous utilisez la même procédure pour entrer dans une note pour un client ici dans la fenêtre du fournisseur.