Comment faire pour importer des fichiers excel dans quickbooks

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Plutôt que de copier et de coller de grandes quantités de données à partir d`une feuille de calcul Microsoft Excel dans QuickBooks, utilisez l`option d`importation de QuickBooks. Vous aurez à cartographier les colonnes de feuille de calcul aux rubriques QuickBook appropriées, mais le processus ne devrait prendre une minute ou deux. QuickBooks vous donne un aperçu des applications que vous avez sélectionnée avant de terminer le processus d`importation.

Instructions

  1. Enregistrez votre fichier Excel ou tableur XLS ou format de fichier XLSX ou d`extension.

  2. Ouvrez votre fichier de données QuickBooks.




  3. Faites une sauvegarde de vos données afin que vous ne seriez pas perdre des données importantes si l`importation ne fonctionne pas correctement. Ceci est la meilleure pratique à chaque fois que vous travaillez sur des données.

  4. Cliquez sur le QuickBooks "Fichier" menu, sélectionnez "Utilitaires," puis "Importer" et alors "Fichiers Excel."

  5. Sélectionnez votre fichier XLS. Sélectionnez le "Choisissez une feuille dans ce classeur Excel" menu déroulant et sélectionnez "Comptes."

  6. Clique le "Mappages" bouton. Tapez un nom de cartographie tels que "Carte QB-têtes aux colonnes XLS." Cliquez "type d`importation" et sélectionnez "Compte." Sélectionnez la ligne vide sous la tête de colonne Importer des données pour voir toutes les colonnes du fichier Excel.

  7. Cliquez sur les noms pour choisir les champs que vous souhaitez que vos données soient importées dans. Un menu déroulant apparaîtra à côté de chaque nom sous la "Importer des données" colonne où vous pourrez choisir la désignation de la colonne Excel où se trouvent les données dans Excel. Cliquez "Sauvegarder." À ce stade, vous êtes de retour à la "Importer un fichier" fenêtre.

  8. Allez à la "Préférences" onglet et choisissez les options applicables à votre importation. Utilisez le "Aperçu" option pour vous assurer que vos colonnes Excel ont été cartographiées correctement pour QuickBooks.

  9. Cliquer sur "Importer" quand tout semble bien.

Conseils & Avertissements

  • Certaines versions de QuickBooks ont des assistants qui font importer des fichiers plus faciles à gérer avec un système de vérification des erreurs plus strictes. Pour importer des fichiers Excel à l`aide de l`assistant, ils doivent être au format XLSM.
  • Pour les anciennes versions de QuickBooks, vous pouvez convertir les fichiers Excel dans IIF (Intuit Interchange Format), qui peut être un processus compliqué. IIF est un format de fichier texte délimité par des tabulations utilisé pour importer des listes et des transactions dans QuickBooks. Il y a certains kits IIF outils disponibles sur le marché pour aider avec le processus. Un autre inconvénient de l`utilisation de ce processus d`importation est que de contrôle d`erreur est très minime, donc vous êtes enclin à faire des erreurs.
  • Le processus est irreversible- assurez-vous de faire une copie ou de sauvegarde de vos fichiers avant de procéder à l`importation.

Les références

Finances personnelles / Argent gestion / Planification financière

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