Comment transférer les investissements de fidélité actifs dans une fiducie vivant

Établir une fiducie vivant avec l`aide d`un avocat de la famille. La confiance devrait inclure une liste des actifs Fidelity La Fiducie est responsable de la gestion. Demander un avocat de la saisine de la famille auprès de votre conseiller fiscal ou amis de la famille ou d`effectuer une recherche en ligne pour "la planification successorale» ou avocats «confiance» dans votre région.

Faites une copie de votre déclaration Fidelity Investments ainsi que tous les autres actifs, tels que les relevés de comptes bancaires, les titres de propriété et d`autres comptes de courtage.

Appelez "services Inheritor" département de Fidelity Investments au 800-544-0003 et demander les documents de transférer les actifs dans la fiducie. Cela devrait inclure une nouvelle forme de compte, sous forme de transfert et la forme quitclaim.

Remplissez les formulaires et les signer devant un notaire public. Assurez-vous que le nouveau compte est titrée et datée correctement. Le titre du compte doit toujours refléter le nom du fiduciaire pour la fiducie.

Soumettre les formulaires à Fidelity Investments par courrier certifié pour assurer la confirmation qu`il a été reçu. Joignez une copie de la fiducie, la déclaration Fidelity et les nouvelles formes de compte avec quitclaim. Envoyez-les à:

Fidelity Investments
Changements de compte
P.O. Box 770001
Cincinnati, OH 45277-0002

Confirmer les changements ont été effectués correctement deux à trois semaines après que tous les documents sont envoyés. La notification par courrier arrive habituellement dans les deux semaines.