Comme chefs de la finance et de l`exploitation des services de leur banque, les agents d`établissement doivent assurer la confidentialité et l`intégrité de toutes les transactions de compte. Nouvelles embauches commencent au bas, fonctions connues dans les milieux financiers que l`exécution "retour le soutien de bureau." Formation dans ces tâches de bureau fournit des nouvelles recrues avec une compréhension des flux de trésorerie et la gestion des comptes. Cette formation de premier niveau expansive prépare les agents d`établissement pour un rôle qui exige un haut niveau de compétence et les obligera à effectuer de nombreuses tâches ad hoc sur la route.
Effectuer retour des transactions de bureaux. Utilisez les représentants du service à la clientèle pour comprendre les besoins d`un client. Préparer des rapports quotidiens sur le commerce et le suivi du compte des transactions de chaque client. Apprenez à les valeurs mobilières, les conditions du marché et les fonds ayant un impact comptes clients la recherche.
Créer des comptes. Pratiquez tâches d`agent de règlement fondamentales telles que la saisie des informations manuellement sur des bases de données, la vérification des informations, le rapprochement des soldes, l`impression des rapports, des frais de gestion de traitement et d`effectuer toutes les tâches nécessaires pour aider les officiers supérieurs conseiller les clients. Vous apprendrez également comment convertir les données financières entre les portefeuilles et les gestionnaires de contacts.
principes de gestion de compte de l`étude. Apprenez à équilibrer les demandes et déclarations. Pratique dispersion des fonds dans les comptes des clients. Comprendre pourquoi les agents d`établissement doivent conserver les renseignements personnels d`un client strictement confidentielles.
Prenez des cours dans la documentation et les contrôles. Savoir travailler avec les agents de service à la clientèle et les représentants de courtiers pour confirmer que les contrôles nécessaires existent pour arrêter les opérations d`initiés.
Mentor avec les gestionnaires de compte de niveau intermédiaire et supérieur d`apprendre les techniques de liaison efficaces. Par exemple, les agents d`établissement doivent collaborer avec les gestionnaires de services à la clientèle et de courtage internes.
accords de fonds de l`avis. Identifier les termes, conditions, de la langue en ce qui concerne le contrôle fiduciaire et juridique au cours des dons irrévocables, la puissance de la variance et le contrôle des donateurs excessive de chaque fonds.
Maîtriser les techniques de gestion des rapports avancés. Par exemple, la hausse des agents d`établissement de niveau doivent produire des rapports périodiques qui informent les superviseurs de la banque sur le flux des transactions quotidiennes et recommander des façons d`améliorer le processus.
procédures de réconciliation de l`étude les banques utilisent pour les comptes du grand livre général et pour les fonds à court et à moyen terme. Découvrez comment confirmer les dépôts et les décaissements du compte et la façon de faire les corrections nécessaires.
Processus de dépôts directs et les rentrées de fonds. Travailler avec le bureau des services financiers de la banque de comprendre comment les paie et les comptes créditeurs départements entrent distributions dans différents comptes.
Savoir utiliser des programmes informatiques pour exécuter des fonctions back et front office. Par exemple, le logiciel Midas permet aux banques de surveiller les comptes, les bases de données de mise à jour et de traiter les transactions. Certaines versions de Midas en charge les fonctions de prêts commerciaux et de syndiqués de la banque, comme l`identification des expositions, des revenus et des risques.
