Création de votre propre base de données de gestion de la relation client (CRM) peut sembler une tâche impossible, mais vous pouvez utiliser certains des modèles de base de données Microsoft Access pour vous aider. La base de données de gestion de la relation client inclus dans Access vous offre une table, des requêtes, des formulaires et des rapports pour vous donner un début de saut sur votre CRM. Une fois que vous créez votre CRM, tout ce qui reste à faire est d`ajouter vos données et personnaliser les formulaires, requêtes et rapports.
Ouvrez Microsoft Access et localiser la galerie de modèles.
Pour trouver la galerie de modèles dans Access 2003, sélectionnez "Fichier" et "Nouveau." Utilisation du volet Office de droite, recherchez la zone de recherche de modèles. Type "base de données." Vous verrez toutes les bases de données disponibles. Télécharger la base de données de gestion des contacts de vente.
Pour trouver la galerie de modèles dans Access 2007, sélectionnez le "Bureau" bouton et sélectionnez "Nouveau." Utilisation de votre volet de tâches de gauche, sélectionnez la catégorie d`affaires du bureau Microsoft en ligne. La base de données de gestion de la relation client est situé dans les modèles d`affaires. Télécharger cette base de données une fois que vous localiser.
Passez en revue le modèle afin qu`il réponde à vos besoins. Le modèle peut ouvrir pour afficher un formulaire pour la saisie des données. Pour consulter la base de données dans son intégralité, sélectionnez "F11." Cela vous permettra de visualiser toutes les tables, requêtes, formulaires, rapports, macros et modules.
Modifiez les tables et les formulaires pour vos besoins de base de données personnalisés. Lorsque vous examinez les tables et les formulaires, les modifier à votre projet actuel. Cela peut vous obliger à modifier les propriétés des champs des tables et des formulaires.
Passez en revue les relations d`accès entre vos tables. Si nécessaire, modifiez-les à vos besoins. Cela peut nécessiter la rupture des relations ou créer de nouveaux.
Entrez vos données dans les tableaux personnalisés et les formulaires. Vous pouvez importer des données directement dans les tables d`accès ou utiliser les formulaires pour saisir manuellement les données dans l`accès. Ensuite, passez à l`exécution de vos requêtes et des rapports.
Exécutez vos requêtes. Si le modèle ne contient pas de requêtes, utilisez l`assistant de requête ou de la vue de création de requête pour créer des requêtes. En utilisant les règles de validation de la requête peut vous aider à trouver les données des tables et des formulaires.
Exécutez vos rapports personnalisés. Si le modèle ne contient pas de rapports, utilisez l`assistant de rapport ou de la vue de conception de rapports pour créer des rapports.
Remplissez vos personnalisations en enregistrant votre base de données. Cela va stocker tout votre travail et de permettre l`accès futur à votre nouvelle base de données.
Conseils & Avertissements
- Si votre ordinateur ne télécharge pas automatiquement ces modèles, vous pouvez toujours les obtenir gratuitement à partir de la galerie Microsoft modèle (voir Ressources).
