Les sociétés d`investissement de portefeuille, comme son nom l`indique, existent uniquement pour détenir des placements. Les sociétés d`investissement de maintien ne proposent pas de produits ou de services au public, y compris les services de planification financière. Les sociétés holding sont essentiellement un véhicule pour les particuliers ou les partenaires à faire des investissements personnels dans le cadre d`une société juridique, en ajoutant une couche de protection de la responsabilité des investissements hautement spéculatifs ou de faire des transferts d`actifs financiers multiples plus facile dans la planification successorale. Vous pouvez démarrer votre propre entreprise d`investissement de maintien en formant une stratégie et déposer les documents nécessaires.
Former une stratégie d`investissement initial. Déterminer exactement quels types de placements que vous souhaitez conserver. sociétés de portefeuille d`investissement peuvent investir dans des actions, obligations et autres titres, ainsi que les biens immobiliers, les rentes, les prêts et autres investissements alternatifs. Créer un plan pour un portefeuille équilibré, la couverture de vos risques privilégiés avec des investissements avec des corrélations de valeurs inverses. Les décisions que vous prenez dans cette étape aura une incidence sur les décisions que vous faites dans les étapes suivantes.
Sélectionnez une forme d`organisation de l`entreprise. Les types de placements que vous choisissez de tenir influenceront la forme idéale d`organisation pour vous. Comme mentionné précédemment, si vous prévoyez d`organiser hautement spéculatifs, des placements très endettées, comme l`immobilier et les devises étrangères ont acheté sur marge, envisager sérieusement le choix d`une forme d`organisation qui offre une protection de responsabilité, comme une société à responsabilité limitée ou S-société .
Publiez votre entreprise à votre état. Soumettre les documents d`inscription requis pour votre forme choisie de l`organisation. Contactez le secrétaire du bureau de l`état dans votre état pour obtenir des conseils sur les documents et les procédures exactes requises pour votre type d`entreprise.
Demandez à un représentant du secrétaire d`Etat au sujet des exigences en matière d`octroi de licences dans votre état pour les sociétés d`investissement de maintien, ou aller à des licences d`affaires de l`Administration des petites entreprises et permis la page sur leur site web pour trouver une liste des autorités de l`Etat de licences (voir Ressources).
Obtenir du financement de démarrage. Le montant du financement dont vous avez besoin dépendra des décisions que vous faites dans la première étape, ainsi que l`ambition de vos plans de croissance. Si vous prévoyez d`organiser la plupart du temps l`immobilier, par exemple, vous pourriez avoir besoin pour obtenir plusieurs grands prêts hypothécaires à la fois à partir d`un seul prêteur. Si vous envisagez de privilégier les actions, vous pouvez décider de commencer avec une petite bankroll et votre façon de travailler, ou commencer par une plus grande bankroll pour employer votre stratégie éprouvée à grande échelle tout de suite.
Construisez votre portefeuille initial. Avec votre capital de démarrage à la main, l`achat de vos actifs initiaux selon le plan d`allocation d`actifs que vous avez développé. À ce stade, vous êtes officiellement opérationnel. Continuer à surveiller vos investissements, en utilisant les gains en capital et autres revenus de placement pour financer progressivement de plus en plus grandes exploitations.
