Comment calculer poids du portefeuille

Ajoutez la valeur de chaque investissement dans votre portefeuille pour calculer la valeur totale du portefeuille. Vous pouvez trouver cette information sur votre relevé de courtage. A titre d`exemple, vous détenez des actions de la société A, la société B et C. Société Vous possédez 700 $, 200 $ et 800 $ dans le stock, respectivement. La valeur totale de votre portefeuille est alors de 700 $ plus 200 $, plus $ 800, ce qui équivaut à 1700 $.

Trouver la valeur de l`actif pour lequel vous voulez déterminer le poids. Dans notre exemple, si vous voulez calculer le poids de votre société C actions dans votre portefeuille, la valeur est de 800 $.

Diviser la valeur de l`actif par la valeur du portefeuille pour déterminer le poids basé sur la valeur. Dans notre exemple, 800 $ divisé par 1 700 $ équivaut à un poids du stock Société C de 0,47 ou 47 pour cent.

Déterminer le nombre total d`unités d`actifs dans votre portefeuille. Pour cet exemple, vous détenez des actions dans la société E, F Company and Company G. Vous possédez 20 actions, 40 actions et 50 actions, respectivement. Le nombre total d`unités d`actifs est de 20 plus 40 plus 50, ce qui équivaut à 110 actions.

Déterminer le nombre total d`unités appartenant pour lequel vous voulez connaître le poids. Dans notre exemple, si vous voulez trouver le poids par unité de la société G stock, vous possédez 50 unités.

Diviser le nombre d`unités de l`actif par le nombre total d`unités. Dans notre exemple, 50 divisé par 110 est égal à un poids de la société G stock 0,455 ou 45,5 pour cent dans le portefeuille de l`investisseur.