Le plan de marketing pour un conseiller financier

La première étape d`un plan de marketing pour un conseiller financier est de choisir le public que vous souhaitez cibler avec vos efforts de marketing. Passez en revue votre liste de clients, et d`identifier ceux que vous aimez travailler avec et ceux qui représentent l`opportunité la plus importante. Rechercher des traits communs entre ces clients, y compris des choses comme leur âge, de la profession, le contexte et le niveau de revenu.

Un énoncé de positionnement pour votre plan de marketing doit décrire ce que vous faites, que vous le faites pour et comment elle les aide. Voici un exemple: "XYZ conseillers financiers fournissent high-net-worth clients à la planification financière la plus complète de l`industrie." Un autre exemple est, "Les conseillers ABC développent la retraite rentable et d`avantages sociaux pour les entreprises de taille moyenne."

La prochaine étape dans votre plan de marketing est fixer des objectifs. Vos objectifs devraient couvrir l`année prochaine et devraient être spécifiques, mesurables et entraîné. Par exemple, "Travailler avec quatre nouveaux clients avec des actifs de plus de 1 million $ par Septembre 2012" ou "Développer un programme de référence client qui se traduit par au moins trois nouveaux clients au troisième trimestre de l`année prochaine."

Les stratégies sont des plans pour la façon dont vous espérez atteindre vos objectifs. Décrire les stratégies pour chacun des objectifs dans votre plan de marketing. Par exemple, si un de vos objectifs est de développer un programme de référence client, une stratégie pour y parvenir est de faire du réseautage avec les clients actuels pour obtenir une liste de références.

Les tactiques sont les outils de marketing spécifiques qui vous aideront à atteindre vos stratégies. Pour les conseillers financiers, il existe une variété de tactiques que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre entreprise. Par exemple, pour vous aider à accomplir la stratégie de mise en réseau avec les clients pour construire des références, des exemples de tactiques que vous pouvez utiliser sont une campagne de publipostage direct ou un bulletin électronique pour tendre la main à ces clients.